📈 UDI: ...
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Selecciona tu perfil de cobranza o registra un nuevo usuario para comenzar.
-acuerdate que no vales vrga, ponte a hacer llamadas
Ingresa el nombre del nuevo asesor para crear una agenda independiente.
Gestiona perfiles, cambia nombres o elimina cuentas permanentemente.
Seguimiento de cobros y renovaciones vencidas
Esta acción no se puede deshacer.
Escribe la palabra clave de seguridad
Definir fecha de efectividad del pago
Seguros Monterrey registra la prima en el mes en que se cobró. Selecciona en qué mes deseas aplicar este pago:
Pólizas eliminadas. Si las restauras, volverán a estar activas y se considerarán de nuevo sus pagos históricos.
Busca, consulta y administra clientes y pólizas consolidadas.
Cartera de pólizas activas en el ramo de Vida
Suma del 100% de tus pólizas (y el 50% de las compartidas).
Donde las pólizas en co-agencia cuentan como 0.5.
Segubecas con Diego (desde Octubre 2024).
| Cliente | Póliza | Plan | Prima Total | Tu 50% Share | Frecuencia |
|---|
Detalle de pólizas emitidas consideradas para calificar a miembro en el año ... Asesor: ... | Generado el: ...
Con los ajustes netos de GMM y el 50% de Segubecas aplicados.
Meta anual oficial para miembro de la MDRT en México.
Progreso alcanzado con respecto al objetivo.
| Cliente | Póliza | Ramo | Plan/Producto | Emisión | Prima Anualizada | Co-agencia / Split | Ajuste GMM | Aportación MDRT |
|---|
Seguros Monterrey - Panel de Control Principal
Gestiona tu agenda de cobranza en un calendario interactivo con filtros avanzados y sincronización de CSV.
Cálculo inflacionario de UDI por emisión histórica, proyecciones Vida/GMM y seguimiento de Prima Nueva.
Cotizaciones rápidas interactivas para Vida y Gastos Médicos Mayores adaptadas a perfiles de clientes.
Organizador de clientes potenciales con carpetas y expedientes individuales en una interfaz tipo Google Drive.
Control centralizado de campañas publicitarias de Facebook/Instagram, métricas en vivo e importador de leads.
Proyecciones de primas y cálculo inflacionario de UDI en tiempo real
| Póliza | Cliente | Ramo | Frecuencia | Emisión | Prima Original | UDI Emisión | Valor Hoy en UDI | Ajuste Inflación |
|---|
Control de expedientes, cotizaciones y archivos en la nube del asesor
Ningún Prospecto Seleccionado
Haz clic en un prospecto de la izquierda para ver su Google Drive de archivos.
Mockup interactivo de cotización instantánea de Vida y GMM
⚠️ Nota: Esta cotización es un simulador preliminar. Los valores reales pueden variar según la edad actuarial, historial médico y tabulador oficial de Seguros Monterrey.
Renovaciones GMM automáticas y recordatorios de cobranza
Arrastra el selector o edita el número para reubicar este cobro en el calendario.
¿Estás seguro de que deseas anular y eliminar permanentemente esta póliza del sistema? Esta acción no se puede deshacer.
Subir archivo CSV de Seguros Monterrey
El sistema cargará las pólizas nuevas y actualizará las primas de seguros. Tus modificaciones manuales, como el día de cobro preferido y los pagos cobrados, no se perderán.
o haz clic para explorar tu ordenador
Seleccionar ArchivoSubiendo al servidor
Captura y calificación de prospectos en tiempo real
Conecta tu cuenta de Meta Business para importar automáticamente clientes potenciales calificados de tus formularios de Facebook Ads directamente al sistema de cobranza.
Facebook Graph API Integration v19.0
Detalle de cobranza para la fecha seleccionada
Meta de cobranza total para este mes.
Ver desglose ↗Cobranza total cobrada con éxito.
Ver desglose ↗Restante de cobranza total del mes.
Ver desglose ↗Pólizas totales del ramo de Vida (Renovación + Prima Nueva).
Ver desglose ↗Pólizas totales del ramo de Gastos Médicos (Renovación + Prima Nueva).
Ver desglose ↗Meta de prima nueva para este mes.
Ver desglose ↗Proyección de pólizas de Vida nuevas.
Ver desglose ↗Proyección de pólizas de GMM nuevas.
Ver desglose ↗Mostrando todas las pólizas consideradas para este mes.
| Día | Cliente / Póliza | Ramo / Tipo | Frec. | Importe | Comisión | Estatus |
|---|
Agenda Pagos Marco
Generado el:
| Día | Póliza | Contratante | Tipo | Frecuencia | Prima | Estado |
|---|